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印度歸來看我(wo)國陶瓷行業(ye)
一細數(shu)那(nei)些威脅中國陶瓷(ci)行業的國家(jia)
一、印展展會(hui)情況
1、印度陶瓷工(gong)業展始于2007年(nian)，今(jin)年(nian)已經是第(di)10屆了。主要是供應鏈(lian)的盛會(hui)，基本(ben)沒有陶(tao)瓷廠參展。本(ben)次參展商(shang)共235家(jia)，其(qi)中(zhong)來自(zi)中(zhong)國的約有84家(jia)，并有20-30家(jia)左右的中國廠商觀展，大(da)約共有(you)300多中國人到印度。我己經來印度前后十年了，注意(yi)到這次(ci)到印度(du)人數可謂空前！另外(wai)，也有約三，四成是(shi)近幾年來(lai)第一次參（觀）展(zhan)的。這進(jin)一步引證了國內(nei)陶瓷行業在洗牌(pai)，供應鏈(lian)產能過(guo)剩(sheng)，大家(jia)急于找出路。另外(wai)，我也留意到本次參加(jia)展(zhan)(zhan)覽的印度(du)本土參展(zhan)(zhan)商明顯增(zeng)多，展(zhan)(zhan)位(wei)增(zeng)大。原材(cai)料、墨水、耗材、配(pei)件，代理中國、意(yi)大利(li)一些產品(pin)的等等。這(zhe)說明(ming)了印度本土的供應鏈實力(li)在增強(qiang)，影(ying)響力(li)不(bu)斷擴大。
始于(yu)去年(nian)的國內(nei)陶瓷(ci)產能過剩而(er)引發的陶瓷(ci)廠開(kai)工不足己是不爭(zheng)的事實。這(zhe)次印(yin)度(du)陶瓷(ci)工業展更突顯了國內同行(xing)向(xiang)外發(fa)展的(de)迫(po)切心情。然而，外面的(de)世(shi)界有中(zhong)國同行(xing)（瓷(ci)磚(zhuan)和配件）生(sheng)存發(fa)展的(de)機會嗎？我認為有，但空間不大，反而一(yi)些(xie)(xie)國家的(de)發展動(dong)向正(zheng)越來(lai)越威脅著(zhu)我(wo)國瓷磚(zhuan)出口或(huo)外(wai)出發展的(de)空間，這里分(fen)享一(yi)下我(wo)了解到的(de)一(yi)些(xie)(xie)情況，供同行參考。
二、誰在威脅著中國瓷磚海外市場？
A.印度
印(yin)度(du)是除中國(guo)(guo)以(yi)(yi)外的人(ren)口大(da)國(guo)(guo)，現在人(ren)口已經(jing)與中國(guo)(guo)相當。同時，印(yin)也是全球第二大(da)陶(tao)瓷(ci)生產制造國(guo)(guo)和消費國(guo)(guo)。據不(bu)完(wan)全統計，經(jing)過近(jin)十年的迅速發展(zhan)，目前有(you)660多家陶(tao)瓷(ci)廠（其中60％左(zuo)右為日產量在一(yi)萬平方以(yi)(yi)內(nei)的小規模瓷(ci)片廠），近(jin)800條窯(yao)爐。近(jin)幾年來(lai)產能年均增長10％以(yi)(yi)上，2015年產量達10.8億平方了。
印度(du)的瓷磚(zhuan)產業集中(zhong)在(zai)中(zhong)北部(bu)(bu)，因南(nan)北距離遙遠，印國內道路建(jian)設落后，交通運(yun)輸(shu)業不發達，生(sheng)產和(he)運(yun)輸(shu)成(cheng)本高。印度(du)南(nan)部(bu)(bu)從(cong)印度(du)國內買(mai)磚(zhuan)比從(cong)中(zhong)國進口(kou)還(huan)貴。因此，長期以來，印度(du)的地磚(zhuan)（拋光磚(zhuan)為主）大量從(cong)中(zhong)國進口(kou)，這也(ye)制(zhi)約著印度(du)地磚(zhuan)的發展，造成(cheng)大部(bu)(bu)分產能都是瓷片。而隨著即(ji)將(jiang)來臨的對中(zhong)國產品（3％以下吸水的地磚(zhuan)）實施反傾(qing)銷案的實施（據說3月11號已正式實施），刺激了(le)印(yin)度國內瓷磚行業特別(bie)是(shi)地磚的(de)投資增長。據(ju)我們所知(zhi)道(dao)，已(yi)經有多條生產線計劃在今(jin)年上馬(ma)，反(fan)傾銷堵住了(le)中國產品(pin)輸印(yin)，加速了(le)印(yin)度陶瓷行業的(de)發展。同時我也注意到，隨著近(jin)年噴墨技(ji)術(shu)的(de)普及，印(yin)度產品的(de)質(zhi)量和花色品種快速提(ti)升，大部(bu)分產品(pin)跟中國的水(shui)平巳經(jing)接近(jin)，這帶動了印度瓷磚出(chu)口增長，并與中國同行(xing)形成(cheng)了(le)競爭(zheng)。特別(bie)是在中東(dong)、非洲這些需求中低端產品的市場。
印度目前還是個貧窮落后(hou)的(de)國家，陶瓷產(chan)業總產(chan)能并不(bu)是很大（只是中(zhong)國的(de)十分之(zhi)一多一點(dian)），國內需求(qiu)還有長遠增(zeng)長空間，這必然帶(dai)動產(chan)能持(chi)續增(zeng)長。那么，到印度投資設廠是否(fou)可(ke)行(xing)呢？我認(ren)為，這太(tai)艱難了。宗(zong)教文化(hua)的巨(ju)大差(cha)異，嚴格的(de)等(deng)級特性，落后(hou)的(de)基礎設施(shi)，不(bu)(bu)完(wan)善的(de)法(fa)律法(fa)規，不(bu)(bu)規范的(de)政府管理等(deng)等(deng)，使印度很難吸收外來(lai)投資。我們看到現在(zai)在(zai)印度投資成功的(de)主要是一些來(lai)自韓國、日本的大型企業比如電(dian)子電(dian)器(qi)、汽車、摩托車等(deng)等(deng)。鮮有看(kan)到中小型的(de)(de)企業(ye)能在印(yin)度生(sheng)存發(fa)展的(de)(de)。來自中國(guo)的(de)(de)更是少有耳聞。所以在印度出(chu)差，即使印度(du)餐很(hen)難(nan)下(xia)咽(yan)，你(ni)卻很(hen)難(nan)找到(dao)一間象樣的中(zhong)餐館(guan)！即(ji)使能(neng)靈(ling)活點(dian)菜(cai)的餐廳，你強(qiang)調一百遍，做出來的菜(cai)也與(yu)本來的要求相去甚遠！
B.越南
越南是東盟國(guo)家，海岸線長，地理位置優勢(shi)。加(jia)上(shang)近年來(lai)政局(ju)穩定，國(guo)內需(xu)求有(you)所增加(jia)。這些都(dou)帶動了整個陶(tao)瓷行業的發(fa)展，近年來(lai)產量增長明顯。2015年(nian)達4.7億平方米。目前有(you)187條生產線(xian)，但(dan)相(xiang)當(dang)一(yi)部分的(de)生產線(xian)年(nian)產量(liang)只(zhi)有(you)100～150萬平方，因此在越南，生產線(xian)的(de)舊線(xian)升(sheng)級(ji)改造，新(xin)廠新(xin)線(xian)，這些(xie)增(zeng)加產能的(de)工程(cheng)近年(nian)持續升(sheng)溫。根據(ju)當(dang)地官方資料(liao)，到2020年(nian)，陶瓷產量(liang)會擴大到5.7億平方，也就(jiu)是比目前產量(liang)再增(zeng)加1億平方左(zuo)右(you)。
多年來，越(yue)南(nan)也是(shi)大量(liang)從中國(guo)進口(kou)瓷磚(zhuan)(zhuan)的(de)國(guo)家之(zhi)一，特別(bie)是(shi)拋光(guang)磚(zhuan)(zhuan)。除了滿足越(yue)南(nan)市(shi)場，還轉口(kou)到臺灣(wan)、歐美等(deng)發達國家。然而，經過這幾(ji)年的(de)改造升級，現(xian)在越(yue)南(nan)的(de)拋光磚、拋釉(you)磚都(dou)做的(de)不錯了，減(jian)少(shao)了從中國(guo)的(de)進口(kou)。因此，我(wo)想我(wo)們很難再(zai)擴大(da)對越南出(chu)口(kou)。反而(er)，越南的(de)瓷(ci)磚產量增長，瓷(ci)片(pian)、地磚、拋(pao)光磚的(de)產(chan)品(pin)結構(gou)完善，質量提升等卻(que)反過來在(zai)國際上(shang)形成(cheng)與中國的競爭(zheng)。
那么，到越(yue)南投資(zi)建(jian)廠做出(chu)口市場(chang)如何(he)？實際上，因越(yue)南自然條件優越(yue)，風土人(ren)情與中國(guo)廣東接近，在(zai)南越的陶瓷廠有不少是臺灣人投資的，也(ye)能成(cheng)功生存(cun)多年。北越則以(yi)國(guo)營(ying)、集體企業(ye)為主(zhu)。但是，越南土(tu)地私有(you)，勞工(gong)法規完善，工(gong)會(hui)組織作用大(da)，經常出現罷(ba)工(gong)等糾紛，經營風(feng)險不少，到越投資也不易，再加(jia)上近幾年中越(yue)關(guan)系不(bu)太穩(wen)定，到目(mu)前我們知道的(de)只有一家(jia)規模不(bu)大的(de)陶(tao)瓷廠(chang)是(shi)來自中國的(de)。
C.印(yin)尼：
印尼共有(you)(you)20多個品牌(pai)，陶瓷(ci)廠約(yue)(yue)(yue)50多家(jia)，普遍(bian)規模不算(suan)少(shao)。主要集中在雅加達附近和泗水兩個城市。多數是(shi)(shi)10年(nian)以上的企業，有(you)(you)的品牌(pai)已(yi)經有(you)(you)40年(nian)運作歷(li)史，目前窯爐(lu)總(zong)共約(yue)(yue)(yue)200條左右(you)，產量(liang)約(yue)(yue)(yue)5.5億(yi)平方(fang)米/年(nian)。前幾年(nian)，較(jiao)之東南(nan)亞周邊(bian)國(guo)家(jia)，印尼陶瓷(ci)行(xing)業一直(zhi)產銷兩旺，很多廠家(jia)因(yin)此新增(zeng)生(sheng)產線，擴大產量(liang)，造(zao)成產能過(guo)剩約(yue)(yue)(yue)10%（當地瓷(ci)磚年(nian)需(xu)求量(liang)約(yue)(yue)(yue)5億(yi)平方(fang)）。然而，雪(xue)上加霜的是(shi)(shi)，自(zi)現任總(zong)統(tong)上臺以來(lai)，經濟環境變(bian)差至今，近年(nian)來(lai)停窯率達30-50％。這(zhe)是多年(nian)來(lai)前所未見的。因此，近年(nian)來(lai)中國窯(yao)爐，壓機(ji)，耗(hao)材等供(gong)應(ying)商在(zai)印尼生意驟然下降。
印尼雖然是伊斯蘭教國家，但它(ta)的(de)人(ren)文環(huan)境比(bi)較(jiao)開(kai)放一些，并沒有(you)在中東、印度等(deng)國家(jia)嚴格，中國人是容易適應(ying)的(de)(de)。同(tong)時，它可以作(zuo)為出囗東(dong)南(nan)亞，歐美等(deng)的(de)(de)跳(tiao)板地。但是由于土地私有，征地困(kun)難，勞工法規完善，供氣不足等原(yuan)因，陶瓷外(wai)資企業在印生存不易。到目前，除了幾家臺灣(wan)人開設的陶瓷廠，在印尼我們(men)也沒(mei)有發現(xian)中資陶瓷企業。也(ye)有(you)一些臺灣，歐洲的(de)色釉料(liao)供應(ying)商在(zai)印(yin)尼(ni)設工(gong)廠，因此印尼的供應鏈來自(zi)歐洲(zhou)的品牌多于中國，對(dui)中國配套(tao)供應商的依賴度比印度、越南都低一些。
D.巴基斯坦
巴基(ji)斯坦陶瓷產業很落后(hou)，只(zhi)有(you)(you)7家(jia)陶(tao)瓷廠，其中2家(jia)廠在卡拉(la)(la)奇附近，3家(jia)在拉(la)(la)合(he)爾，2家(jia)在白少瓦(wa)。有(you)(you)30多(duo)條窯爐，產量約(yue) 16萬(wan)平方/天，不能自給(gei)。由于基(ji)礎設施差(cha)，供氣不足等原因，產業(ye)發展很慢，因(yin)(yin)(yin)此也有從中國進(jin)口陶瓷產品以滿足需(xu)求。但由于巴(ba)人口不多，非常貧窮(qiong)落后(hou)，總需(xu)求量(liang)少(shao)，我們(men)在巴(ba)的(de)生(sheng)意機會(hui)不大。同時(shi)，因(yin)(yin)(yin)為(wei)安全，宗教等(deng)原因(yin)(yin)(yin)，我們(men)沒(mei)見(jian)到(dao)有同行(xing)敢去巴(ba)基(ji)斯坦投資(zi)設廠(chang)的(de)。
E.孟加拉
孟加拉總(zong)共有(you)18家(jia)陶(tao)瓷(ci)廠，45條左右窯爐，產量(liang)約(yue)為25萬平方/天，另有(you)7-8家新廠(chang)在籌建中(zhong)或已建好待(dai)投(tou)產。其(qi)中(zhong)，孟(meng)加拉的陶(tao)(tao)(tao)瓷廠(chang)主要(yao)集(ji)中(zhong)在離達(da)卡約40多(duo)(duo)公里的GAZIPUR地區，約有(you)(you)12家。孟(meng)加拉陶(tao)(tao)(tao)瓷廠(chang)的老(lao)板(ban)都(dou)有(you)(you)較雄厚的經濟(ji)實力和人脈，大部分都(dou)是集(ji)團公司，有(you)(you)紡(fang)(fang)織業(ye)，有(you)(you)銀行業(ye)、有(you)(you)制藥業(ye)、有(you)(you)海(hai)運業(ye)等(deng)，陶(tao)(tao)(tao)瓷廠(chang)只是他們其(qi)中(zhong)的部分。因(yin)此只要(yao)市場有(you)(you)需求(qiu)，有(you)(you)前景，再投(tou)入(ru)新線動作都(dou)較快。由于人均(jun)陶(tao)(tao)(tao)瓷消費(fei)量少，現在的廠(chang)規模也不(bu)大，而且有(you)(you)了多(duo)(duo)年的生產經驗積累，預(yu)測今后5-10年都(dou)有(you)(you)較大的發(fa)展(zhan)空間，但因(yin)為整體經濟(ji)水平比較低，再加上(shang)天然氣不(bu)足，所以發(fa)展(zhan)的速度不(bu)會太快。同上(shang)，雖然孟(meng)加拉與中(zhong)國(guo)友(you)好，但是環(huan)境落后艱(jian)苦，安全(quan)形(xing)勢(shi)嚴峻(jun)。投(tou)資不(bu)易！但從(cong)紡(fang)(fang)織服裝等(deng)行業(ye)來看，已經有(you)(you)不(bu)少中(zhong)國(guo)人涉足辦(ban)廠(chang)，孟(meng)加拉似乎比巴基斯坦好一些。
F.巴西，目前共有60多家(jia)陶瓷廠，約200多條窯爐，產量9億多平方米(mi)/年。該國(guo)早期生產用(yong)的設備以歐洲的為(wei)主，但近幾年趨于本土化。自產自銷，少出口(kou)，因此對中(zhong)國(guo)的影響不大。
G.非洲(zhou), 經(jing)濟嚴重落后(hou)，工業品匱乏，除了埃及(ji)，陶瓷(ci)產業更是罕見(jian)，是近(jin)年(nian)來中國國家層面的投資熱土。陶瓷(ci)行業也不甘落后(hou)，近(jin)兩年(nian)巳(si)經(jing)先后(hou)有(you)5、6家工廠(chang)在建或投產(chan)(chan)。可以說是中國陶瓷(ci)產(chan)(chan)業走出去最成(cheng)功的地區(qu)了(le)。然而，非洲(zhou)的基礎配套嚴重落后，特別是(shi)衛生，安全(quan)環境惡劣，到那做生意可謂富貴險中求。我們行動前必須認真(zhen)考察。我對之(zhi)了解也不(bu)很深入，這里不(bu)詳述。
H.其(qi)它(ta)：歐洲（主(zhu)要是(shi)意大利，西班牙），中(zhong)東（主(zhu)要是(shi)伊朗(lang)）等(deng)地(di)(di)區多年(nian)來需求和產能都穩(wen)定。這些地(di)(di)區很(hen)少(shao)從中(zhong)國進口也(ye)很(hen)少(shao)出(chu)口到(dao)中(zhong)國，供應鏈也(ye)不易做進去，因此對中(zhong)國陶瓷產業影響不大。在此不詳述(shu)。
三、誰在威脅著供應鏈的(de)海(hai)外市場？
在(zai)陶(tao)瓷行(xing)業，中國(guo)目前擁有(you)最(zui)完善(shan)最(zui)龐大(da)的供應(ying)鏈。然(ran)后，并不是沒有(you)任(ren)何的對手(shou)。首先(xian)是歐洲的西班牙(ya)和意大(da)利。他們(men)(men)也有(you)與中國(guo)同樣完善(shan)的供應(ying)系(xi)統，歷(li)史(shi)更悠久。雖然(ran)近年(nian)來其(qi)生意巳經今非(fei)昔比，產(chan)業群(qun)體(ti)沒有(you)發展而(er)且在(zai)收縮。但是一直以來，他們(men)(men)的主要(yao)技(ji)術總是領先(xian)于(yu)我(wo)(wo)們(men)(men)，然(ran)后我(wo)(wo)們(men)(men)才快速趕上。球磨機(ji)，壓機(ji)，窯(yao)爐，噴墨機(ji)，干法生產(chan)。色釉(you)料，墨水，設計等等莫不如(ru)此。再(zai)加上在(zai)除了(le)中國(guo)，東南亞，印度以外的地區，中國(guo)供(gong)應商(shang)并(bing)無太(tai)大優勢，所以(yi)對(dui)我們(men)供(gong)應鏈的(de)(de)威脅是(shi)長(chang)期存(cun)在(zai)的(de)(de)，除了在(zai)印度，印尼(ni)，越南，臺灣等占據著一半以(yi)上的(de)(de)市場外，還對(dui)中國(guo)市場心有不甘，不時以(yi)一些新技術來沖擊我們(men)的(de)(de)陣地！從長(chang)遠(yuan)來看，我們(men)必須大量(liang)投入新技術的(de)(de)研(yan)發(fa)，才可(ke)能減少這樣的(de)(de)威脅。否則，在(zai)我們(men)遇(yu)到市場收縮，人家(jia)歐(ou)(ou)元貶值的(de)(de)環(huan)境下，歐(ou)(ou)洲品(pin)牌會卷土(tu)重來的(de)(de)。
其次是(shi)(shi)印(yin)度。雖然(ran)到現在為(wei)止，印(yin)度陶(tao)瓷產(chan)業鏈的(de)技術落后，基礎工業配套鏈差，還沒有(you)(you)很(hen)多(duo)(duo)產(chan)品(pin)能與歐洲，中(zhong)國的(de)產(chan)品(pin)形成(cheng)競爭(zheng)。但是(shi)(shi)，印(yin)度的(de)本土供(gong)應(ying)體系也(ye)在成(cheng)長：目前(qian)，低(di)端的(de)瓷片窯(yao)爐多(duo)(duo)數(shu)由(you)本土的(de)供(gong)應(ying)商做，價格很(hen)低(di)。球(qiu)磨機已經能做好40噸的(de)，60噸的(de)也(ye)在推出，拋光磨邊的(de)耗(hao)材多(duo)(duo)年前(qian)就能生(sheng)產(chan)，只是(shi)(shi)成(cheng)本跟中(zhong)國的(de)還是(shi)(shi)沒優勢，質量(liang)也(ye)有(you)(you)待提高。這樣發展下去，印(yin)度陶(tao)瓷行業對中(zhong)國的(de)依賴程度持續降低(di)是(shi)(shi)一種趨勢。
總的(de)(de)來說，起(qi)于去年的(de)(de)中(zhong)國瓷磚市場形勢可謂內外交(jiao)困。今年瓷磚市場繼(ji)續在開窯(yao)率不足中(zhong)洗牌。產能繼(ji)續下降到(dao)高峰時段的(de)(de)7-8成，甚至6成都是可能的。而(er)海外產(chan)能體量少，市場分散，無法消化我們如此(ci)大規模(mo)的過剩(sheng)產(chan)能。同(tong)時，文化環境差(cha)異大，安全形(xing)勢等，使中國陶瓷業(ye)到海外投資企業(ye)的困難和風險都很大。我們過剩(sheng)的供應鏈產能也難以在國外(wai)找到大的巿場，市場開拓維護(hu)成(cheng)本較高，同時威(wei)脅一直在存在并(bing)增長。在這種情況下(xia)，供應鏈(lian)的(de)總體定單和毛利(li)率都下(xia)降是必然的(de)，并(bing)推動著新一輪(lun)的優勝劣汰或整(zheng)合(he)。壓機、布料(liao)、窯爐、噴墨機(ji)、拋光磨(mo)邊、包(bao)裝、球磨、耗材(cai)、色釉料、熔(rong)塊等，未充分(fen)整合的都(dou)會繼續動蕩！
我(wo)們要(yao)正確判斷國內外形勢，不(bu)論是陶瓷廠還是供應鏈，該(gai)收縮(suo)產能（業務）就要(yao)收縮(suo)，該(gai)關(guan)停(ting)的也要(yao)及時(shi)關(guan)停(ting)，不(bu)應為保業績而血(xue)拼價(jia)格和付款，這樣會葬送企業(ye)的正(zheng)常運行。在行業(ye)的冬(dong)天，現金為王(wang)，生存為王(wang)！
